Comment le pipeline des affaires reste-t-il à jour ?

Par ses soumissions. Émettre une soumission crée son affaire, ou la classe sous celle que vous choisissez, et gagner ou perdre la soumission déplace l’affaire. Une affaire est évaluée à sa dernière soumission chiffrée, ou à votre estimation avant cela. Les seuls déplacements que vous faites à la main sont entre Spécification, Soumission et Négociation / Révision.

Me rappellera-t-il de faire un suivi sur une affaire ?

Oui. La liste Aujourd’hui, au-dessus du tableau, montre chaque affaire restée une semaine sans activité, la plus en retard d’abord. Une note, un déplacement ou une nouvelle soumission comptent comme activité. Une affaire avec une date cible n’apparaît pas avant cette date.

Quels forfaits comprennent les affaires ?

Tous, Lite compris. Créer la commande à partir d’une affaire gagnée demande Pro, le forfait qui comprend les commandes.

Modustra IQ est-il un CRM ou un ERP ?

D’abord un CRM. Le volet ERP est léger : il amène une soumission gagnée jusqu’à la commande, la facturation, les retours et les crédits, puis passe la comptabilité à QuickBooks. Il n’y a pas de grand livre.

Gère-t-il les soumissions pour du travail sur mesure ou unique ?

Oui. Une même soumission peut combiner des articles de catalogue, des variantes, des heures d’ingénierie et des pièces uniques, chaque ligne étant chiffrée à partir de sa nomenclature et de sa main-d’œuvre.

Puis-je voir ce qu’un client a déjà acheté ?

Oui. L’historique de chaque client montre ce qu’il a acheté, quand et à quel prix, pour que vous puissiez le reprendre dans la prochaine soumission.

Le tableau de bord montre-t-il les ventes par rapport à l’objectif ?

Oui. Il affiche les commandes et soumissions ouvertes avec leur valeur, ce qui est en retard ou à risque, et les ventes facturées par rapport à l’objectif de l’exercice, par vendeur.

CRM pour la fabrication sur mesure

Le CRM de Modustra IQ réunit prospects, clients, contacts, affaires, soumissions et commandes dans un seul système, conçu selon la façon dont les fabricants vendent.

C’est dans le CRM que vous passerez l’essentiel de vos journées. Chaque prospect, client et contact est affiché avec ses soumissions et ses commandes, si bien que tout l’historique d’un compte tient sur un seul écran. Fini les recherches dans un dossier de fichiers Excel et de vieux courriels.

Il a été bâti dès le départ pour le service des ventes d’un fabricant, alors le pipeline suit le chemin que prend le travail sur mesure : un prospect devient un client, une demande devient une soumission chiffrée, une soumission devient une commande, et la commande devient un historique de ventes à consulter la prochaine fois que ce client appelle. Vous ne ressaisissez rien d’une étape à l’autre, et les chiffres de chaque soumission restent avec elle.

La plupart des journées commencent au tableau de bord. On y voit les commandes et les soumissions ouvertes et leur valeur, ce qui est en retard ou à risque, les soumissions et commandes ouvertes par vendeur, et les ventes facturées par rapport à l’objectif de l’exercice. Tout vient des mêmes données que le reste du système.

Un aperçu

Le tableau de bord Modustra IQ : commandes ouvertes, valeur des commandes ouvertes, soumissions ouvertes, valeur du pipeline de soumissions, commandes en retard et commandes à risque en haut, puis les soumissions et commandes ouvertes par vendeur et les ventes facturées de l’exercice en dessous. — Le tableau de bord : commandes ouvertes, pipeline de soumissions, commandes en retard ou à risque, et ventes facturées par rapport à l’objectif, par vendeur.

Affaires : un pipeline que vos soumissions tiennent à jour

La plupart des pipelines finissent par dater, parce que quelqu’un doit penser à les mettre à jour. Dans Modustra IQ, le tableau des affaires reste exact grâce aux soumissions qui le composent. Émettre une soumission crée son affaire, ou la classe sous l’affaire que vous choisissez. Gagnez la soumission ou fermez-la comme perdue, et l’affaire suit. Une affaire vaut sa dernière soumission chiffrée, ou votre estimation tant qu’il n’y en a pas.

Le tableau compte trois colonnes qui suivent la façon dont le travail sur mesure se vend : Spécification, pendant que le client définit encore son besoin; Soumission; et Négociation / Révision, une fois votre soumission entre ses mains. Glissez une affaire d’une colonne à l’autre, ou marquez-la gagnée ou perdue en un clic, avec Annuler. Avec Pro, gagner une affaire propose de créer la commande sur-le-champ.

Chaque affaire contient ce que le client recherche : des produits de votre catalogue ou de vos pièces chiffrées, ou une ligne saisie pour quelque chose qui n’est pas encore au dossier, chacun avec une quantité approximative. Ajoutez une personne-ressource, une date cible et des notes datées. Quand vous émettez la soumission de l’affaire, elle commence avec ces produits comme lignes, aux conditions du client.

Au-dessus du tableau, les indicateurs montrent le total des affaires, la valeur des soumissions ouvertes, ce que vous avez gagné, votre taux de réussite et le délai moyen pour gagner. Une liste Aujourd’hui montre les affaires qui demandent quelqu’un : toute affaire restée une semaine sans activité, la plus en retard d’abord. Donnez une date cible à une affaire et elle reste hors de la liste jusque-là; un long cycle de vente ne vous harcèle pas, mais rien ne tombe dans l’oubli.

Chaque représentant voit ses propres affaires. Un directeur des ventes qui a la permission voit celles de tout le monde, ou celles d’un représentant à la fois. La page de chaque client et de chaque prospect affiche aussi ses affaires.

Ce qu’il contient

Prospects

Inscrivez un prospect, suivez-le jusqu’à ce qu’il devienne client, et gardez chaque note et chaque relance avec lui.

Clients et contacts

Les comptes et les personnes qui y travaillent, avec l’historique complet des soumissions, des commandes et des retours au même endroit.

Affaires

Un tableau des affaires tenu à jour par ses soumissions, avec produits, notes, dates cibles et une liste de suivis du jour.

Soumissions

Bâties à partir de pièces et de main-d’œuvre chiffrées, avec la devise, la marge et les rabais gérés directement dans la soumission.

Commandes ouvertes

Chaque commande en cours, sa valeur et sa date d’échéance, et si elle est à temps, en retard ou à risque.

Historique des ventes

Ce que chaque client a acheté, quand et à quel prix, prêt à être repris dans la prochaine soumission.

Tableau de bord

Commandes ouvertes, pipeline de soumissions, commandes en retard ou à risque, et ventes facturées par rapport à l’objectif, par vendeur.

Foire aux questions

Comment le pipeline des affaires reste-t-il à jour ?: Par ses soumissions. Émettre une soumission crée son affaire, ou la classe sous celle que vous choisissez, et gagner ou perdre la soumission déplace l’affaire. Une affaire est évaluée à sa dernière soumission chiffrée, ou à votre estimation avant cela. Les seuls déplacements que vous faites à la main sont entre Spécification, Soumission et Négociation / Révision.
Me rappellera-t-il de faire un suivi sur une affaire ?: Oui. La liste Aujourd’hui, au-dessus du tableau, montre chaque affaire restée une semaine sans activité, la plus en retard d’abord. Une note, un déplacement ou une nouvelle soumission comptent comme activité. Une affaire avec une date cible n’apparaît pas avant cette date.
Quels forfaits comprennent les affaires ?: Tous, Lite compris. Créer la commande à partir d’une affaire gagnée demande Pro, le forfait qui comprend les commandes.
Modustra IQ est-il un CRM ou un ERP ?: D’abord un CRM. Le volet ERP est léger : il amène une soumission gagnée jusqu’à la commande, la facturation, les retours et les crédits, puis passe la comptabilité à QuickBooks. Il n’y a pas de grand livre.
Gère-t-il les soumissions pour du travail sur mesure ou unique ?: Oui. Une même soumission peut combiner des articles de catalogue, des variantes, des heures d’ingénierie et des pièces uniques, chaque ligne étant chiffrée à partir de sa nomenclature et de sa main-d’œuvre.
Puis-je voir ce qu’un client a déjà acheté ?: Oui. L’historique de chaque client montre ce qu’il a acheté, quand et à quel prix, pour que vous puissiez le reprendre dans la prochaine soumission.
Le tableau de bord montre-t-il les ventes par rapport à l’objectif ?: Oui. Il affiche les commandes et soumissions ouvertes avec leur valeur, ce qui est en retard ou à risque, et les ventes facturées par rapport à l’objectif de l’exercice, par vendeur.

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